随着人工智能(AI)热潮愈演愈烈，为AI基础设施建设提供关键材料的公司受到投资者追捧。周三，英伟达宣布向玻璃制造商康宁投资5亿美元以扩大光纤生产，消息传出后，康宁股价飙升12%。光纤是AI基础设施的关键连接部件，康宁制造的光纤电缆已成为许多超大规模云服务提供商的首选连接器。
在与英伟达达成协议之前，康宁已与Meta达成一项为期多年、价值最高可达60亿美元的电缆销售协议。对于一个曾亏损了20年的产品来说，这无疑是一次逆转。
以黄色挖掘机和推土机闻名的设备制造商卡特彼勒，上一财季利润和销售额双升，股价随之飙升。这得益于对数据中心所用大型发电设备的强劲需求。
该公司抓住机遇，力求到2030年将其涡轮发动机的产能提高一倍以上，并启动了15年来最大规模的工厂扩产支出计划，其中包括斥资7.25亿美元扩建其位于印第安纳州拉斐特的工厂，以生产更多用于发电系统的活塞式发动机。Catalyst Funds的首席投资官David Miller称其为“卖铲人”，Catalyst Funds已在AI“基础设施建设的瓶颈”环节寻找个股大举建仓。
日本卫浴制造商Toto生产用于半导体元件的陶瓷，其静电吸盘销售额同比增长一倍以上，仅5月份股价就飙升22%，2026年迄今涨幅扩大到50%以上。尽管中东战事可能推高生产成本，但涨势依然强劲。在英国激进投资者Palliser Capital敦促下，Toto承诺将陶瓷打造成“核心业务”。
数据中心对电力和冷却的需求推动了Vertiv等公司股价上涨，过去三年，维谛的股价飙升超过2000%，台达电子等亚洲公司股价也大幅上涨。为电动汽车生产电池的QuantumScape调整产能用途，宣布将AI数据中心和国防领域作为新市场目标后，股价上涨超过14%。
此外，一些公司试图超越传统业务抓住AI浪潮。运动鞋零售商Allbirds更名为NewbirdAI后，股价一天内暴涨582%；前卡拉OK公司Algorhythm Holdings宣布向AI物流公司转型后，股价飙升222%；社交媒体帖子推动Raspberry Pi股价上涨36%。
编辑观点：AI热潮下多行业受惠，相关公司股价飙升。短期看投资热度高，但长期需关注AI能否带来预期利润，行业格局或因此重塑。
