【导语：AI 基建的发展让其成为超级吃电大户，美国电网难以满足其用电需求，储能成为解决缺电问题的关键。LG 等电池厂商纷纷转投储能电池生产，新能源车电池市场或因此燃起新战火。】
LG 作为北美最大的动力电池生产商，占据 30%-40% 的市场份额，丰田、本田、特斯拉、通用等车企都是其客户。然而，前几天 LG 能源北美地区总裁罗伯特·李表示，将北美 8 间工厂中的 5 间转去生产储能电池。要知道，LG 擅长的是三元锂，而储能需要可循环次数更多的磷酸铁锂，在这方面 LG 与比亚迪、宁德相比能量密度有 10%-20% 的差距。即便如此，LG 仍甘心放缓汽车业务，可见 AI 基建的吸引力之大。
AI 是一个超级吃电大户。一张 H100 满负荷功耗是 700W，B200 是 1200W，最新的 R100 则飙升到 2300W。一个万卡集群的瞬时功耗就是 23 兆瓦，相当于中国一个 20 - 30 万人口的县城用电速度。马斯克在田纳西州的 10 万张 H100 组成的超算集群，一期工程向电网申请的配额达到 150 兆瓦，相当于一个四线城市的用电量速度。
根据标普的数据，2025 年全球数据中心用电量将达到 787.8 太瓦时，同比增长接近 20%；到 2030 年，全球数据中心的耗电量将达到 1550 太瓦时，占全球总发电量的 6%，而工业的脊梁炼钢也仅占全球发电量的 2% - 3%。
美国电网状况不佳，有些地方还用着 “老罗” 大基建留下来的设备，且电网是私有制，上千家大大小小的电力公司把美国分成了三大电网区。当 xAI、微软、谷歌等公司申请电网配额时，要跟当地的电网调度中心提出并网申请，中心再跟各家大小公司协调，申请下来需要 2 - 3 年，甚至更久。这严重限制了 AI 企业的发展，英伟达的老黄从去年年底到今年一直在说 “能源就是瓶颈”。
在缺电的情况下，AI 企业开始自救。微软花了 160 亿美元重启美国三里岛核电站，专供其 AI 数据中心；谷歌找上了 Kairos 能源，亚马逊直接投资 X - energy 等。但建电厂、转网规划到 2030 年，远水解不了近渴，储能成为更直接的解决方案。
储能有两大优势。一是能在闲时把多发的电蓄起来，有需要时再用；二是能作为 AI 的缓冲垫，AI 数据中心大规模并行计算时，对电网会带来极大的瞬时冲击，储能可避免电网因过载断电导致训练数据丢失。
不仅 AI 公司，电力公司也意识到电力网络问题，纷纷购买储能设备。2025 年全球新增储能达到 108 吉瓦，同比增长 40%，其中 80% 用于公共事业。美国公用事业级规模的电池容量中，有 66% 存在套利行为，加州与德州已有约 9 吉瓦的容量拿出去卖了。
LG 转去生产储能电池并非个例，宁德时代、比亚迪等电池厂商也早已看到储能的潜力，迅速开展这块业务。最近不少车企转头用上了欣旺达、中创新航的电池，随着 AI 抢电池，新能源车这边的新战火或许又要起来了。
编辑观点：AI 发展带来的用电需求激增，让储能成为关键。电池厂商的业务转向将重塑市场格局，新能源车与 AI 储能的电池之争值得关注。
