Odoo 18 销售订单中的报价计算器如何工作
Odoo 18 销售模块中的“报价计算器”通过促进快速、精确地创建报价，是加快销售流程的关键工具。它通过自动计算价格规则、折扣、税费和其他因素，从而减少人为误差。通过确保报价的透明度与一致性，该工具可提升客户满意度与信任度。该工具通过节省时间并使销售团队能够专注于客户互动和达成交易，从而提高了销售团队的工作效率。此外，其与 Odoo 18 销售模块的无缝集成确保了从报价生成到订单确认和开票的无缝工作流。
Odoo 18 销售模块中的“报价模板”通过预定义产品、价格和条款，简化了专业且统一的报价单创建流程。借助内容简洁、结构清晰的报价单，报价模板既能保证一致性、为销售团队节省时间，又能优化客户体验。报价计算器是 Odoo 18 引入到报价模板中的一个全新工具。让我们来研究一下销售模块中报价计算器的工作原理。
步骤 1：进入报价模板设置
从配置菜单中选择报价模板。
操作路径: 配置 > 报价模板
那里会显示已创建的报价模板列表。可以看到模板名称和公司名称。
步骤 2：配置报价模板基础信息
要添加新模板，请单击“新建”按钮。这里有一个已创建的名为“工具：维护”的模板。
报价模板需要一个名称来标识。新建一个模板命名为“办公家具”。在名称之后，用户应添加报价有效期、确认邮件、公司、发票日记账、报价计算器、在线签名和在线支付。
“报价有效期”是指用于计算报价到期日期天数。如果用户将其留空则不发送任何内容，“确认邮件”模板将在确认时发送。如果指定了“发票日记账”，则使用此报价模板的销售订单将开具此日记账的发票；如果未指定，则使用序列号最小的销售日记账。为了自动确认订单，如果启用了“线上签署”和“线上支付”布尔值，系统将要求客户在线签名和支付。
步骤 3：配置报价模板的 “产品行” 标签页
“行”选项卡包含用户需要包含在报价中的产品列表。这里的报价模板是为用作办公家具的产品创建的。行内部包含三个部分：产品、程序和交付。
“产品”部分包含的第一个产品是“大会议桌”，数量为1。其他产品是“办公椅子”和“椅子地板保护”，数量各为8。
第二部分是“程序”，即“家具组装”。
第三部分是“交付”，包含一个名为“本地交付”的服务产品。
步骤 4：配置其他标签页信息
报价模板的下一个选项卡用于添加一些可选产品。这里添加了“黑色抽屉”和“定制橱柜”。
在“条款和条件”选项卡内，用户可以指定报价的默认条款和条件。最后一个选项卡是“报价构建器”，用户可以上传报价的页眉和页脚。
步骤 5：保存模板并创建新报价单
添加所有详细信息后，保存报价模板。然后创建一个新的报价。为此，从“订单”菜单中选择“报价”。所有已创建的报价都列在那里。要添加新报价，请单击“新建”按钮。
操作路径: 订单 > 报价 > 新建
首先添加客户，然后在其中提及已创建的报价模板。因此，根据所选的报价模板，到期日期、订单行和其他详细信息将自动更新。
检查订单行时，交付费用是自动计算的。这是基于报价模板中添加的报价计算器。
步骤 6：使用报价计算器（核心操作）
目前，交付费用是10人民币。交付费用会根据（计算器中的）值自动变化。报价显示了一个名为“报价计算器”的新智能选项卡。
单击智能选项卡时，将显示“运输和组装成本”工作表。运输费、组装费和其他额外成本显示在此工作表中。
运输和组装成本说明也添加在此工作表中。用户可以从此处更新说明。
紧接着的工作表名为“产品”。其中包含产品列表，包括销售价格、计量单位、体积。每个产品的组装时间也包含在内。在组装时间部分，列出了学徒和木匠所需的时间。
最后一张工作表名为“销售订单行”。包含已创建报价的订单行中添加的产品详细信息。如前所述，数量、计量单位、单价、税费总额、小计、新的组装和运输小计以及所需的卡车等详细信息为每个产品单独列出。
步骤 7：调整报价计算器参数并更新订单
让我们先更改配置。用户在此处添加了一些“额外体积”。这里的“推荐车辆”是中型货车，但用户选择了轻型卡车进行运输。与此同时，距离也更新为10公里。在组装部分，“额外学徒时间”更新为1.5小时，“额外木匠时间”更新为5小时。
如下方屏幕右侧所示，将以图表格式显示卡车负载、总利润和员工佣金详细信息。更新新值时，卡车负载、利润、您的佣金值也会发生变化，如下图所示。
要将新更改更新到销售订单中，请单击“在 S00034 中保存”按钮。此处的 S00034 是报价的序列号。然后从报价中检查交付费用和程序费用。交付费用和组装费用根据工作表中新添加的详细信息进行了更新。
步骤 8：完成订单流程
要完成订单，用户需要先确认报价。获得客户确认后，报价将变为销售订单。然后要完成交付，请从“交货”中单击“验证”按钮。
总结
这就是 Odoo 18 销售订单中报价计算器的工作方式。作为销售环节的实用工具，报价计算器能够快速生成符合客户需求的精准成本估算，在简化定价流程的同时降低误差风险，确保效率与透明度。即时报价提高了客户满意度并加快了交易完成速度。
