海波龙（Oracle Hyperion）预算模型从系统架构与业务应用双维度可分为核心类型，核心是基于 Essbase 的多维计划类型（Plan Types），并配套业务专项模型，以下是可直接落地的分类与配置要点Oracle。
一、系统级核心模型类型（Plan Types）
每个 Plan Type 对应独立 Essbase 数据库，支持跨类型数据共享，常规应用最多 3 个通用类型 + 2 个模块（Workforce/Capex），模块自带专用维度与规则Oracle。
| 模型类型 | 核心维度 | 典型用途 | 配置要点 |
|---|---|---|---|
| 核心财务（Core） | 科目、实体、期间、情景、版本 | 总账预算、利润表、资产负债表、现金流量表 | 必配基础类型，承载财务主数据，建议先搭建 |
| 收入（Revenue） | 产品、客户、销售区域 | 收入预测、销量与价格联动、产品线盈利分析 | 关联销售驱动因素，通过业务规则配置收入计算逻辑 |
| 成本中心（Cost Center） | 成本中心、费用科目 | 部门费用预算、间接费用分摊、可控 / 不可控费用区分 | 支持按成本动因分摊，适配零基 / 增量预算场景 |
| 人力（Workforce） | 员工、职位、薪资项目 | 薪资预算、人头编制、福利与社保测算 | 启用 Workforce 模块，自动生成员工 / 职位维度，支持动因（如职级、工龄）驱动计算 |
| 资本支出（Capex） | 资产类别、项目、折旧科目 | 固定资产投资预算、折旧摊销测算、项目资本性支出管控 | 启用 Capex 模块，关联资产全生命周期数据，集成折旧规则 |
| 项目财务（Project Financial） | 项目、任务、成本要素 | IT 项目、在建工程等专项预算，追踪项目成本与收益 | 适配项目型企业，支持按项目阶段滚动预测 |
| 公共部门专项 | 预算项、申请、人员 / 职位 | 政府 / 事业单位预算，适配拨款与支出控制流程 | 含 Human Capital 专项类型，区分人员 / 职位维度粒度Oracle |
二、业务场景专项模型（应用层分类）
基于核心 Plan Type 扩展，通过维度、业务规则与情景版本实现，常见如下：
- 战略规划模型：周期 3-5 年，维度简化，聚焦收入、利润、投资等核心指标，用于目标分解与战略落地。
- 年度预算模型：按自然年编制，全维度细化，集成业务计划（如生产、采购）与财务预算，支持自上而下目标下达与自下而上汇总。
- 滚动预测模型：月度 / 季度滚动，复用年度预算维度，通过规则自动结转历史数据，更新未来 N 期预测，适配市场波动。
- 弹性预算模型：基于不同业务量（如销量、产能）生成多版本预算，通过情景 + 版本组合实现，用于差异分析与资源弹性配置。
- 项目全周期模型：覆盖立项、执行、收尾，关联资本支出与运营成本，适配房地产、基建等项目型行业。
三、特殊场景与技术扩展模型
- 多维自定义模型：最多 25 个自定义维度（如渠道、产品线、客户等级），适配复杂业务需求，需控制维度层级避免性能损耗Oracle。
- 模拟分析模型：通过情景（Scenario）与版本（Version）组合，如最佳 / 基准 / 最差情景，用于敏感性分析与决策模拟。
- 行业专用模型：如公共部门（含人力资本专项）、项目财务（IT 行业样本）等，系统自带预配置模板，可快速启用Oracle。
四、配置与落地建议
- 优先搭建 Core 模型，再扩展专项类型，避免维度冗余。
- Workforce/Capex 模块需单独启用，自动生成专用维度与计算规则，减少自定义开发。
- 跨模型数据共享通过 “共享成员” 或业务规则实现，确保数据一致性。
- 结合 Smart View 与数据表单，为不同模型配置专属录入与分析界面。
